INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

LOMBARD ODIER: A SOCIALLY RESPONSIBLE ASSET MANAGER


Lombard Odier è impegnata a salvaguardare gli interessi a lungo termine dei propri clienti. Questo impegno si estende anche ai collaboratori e alle comunità con cui operiamo.

Il nostro modello di Investimento Socialmente Responsabile (SRI) è stato sviluppato nel 1997. Con la firma dei “Principi di investimento responsabile” delle Nazioni Unite nel 2007 ci siamo impegnati a integrare costantemente lo sviluppo sostenibile nei nostri prodotti e servizi.


Gestione patrimoniale sostenibile

I nostri comitati SRI hanno elaborato delle politiche di esclusione a livello di Gruppo applicabili a società coinvolte nella produzione o distribuzione di armi controverse e strumenti finanziari direttamente collegati a “prodotti alimentari essenziali” (grano, riso, ecc.).

Criteri relativi a ambiente, socialità e corporate governance (ESG) e consapevolezza, azioni e risultati (CAR)

Lombard Odier ha sviluppato un sistema di screening proprietario, in grado di escludere emittenti coinvolti in controversie accertate di violazione dei principi fondamentali del Patto Globale delle Nazioni Unite. Il nostro sistema di gestione quantitativa della piattaforma dati ci conferisce totale flessibilità e scalabilità per progettare soluzioni SRI su misura delle esigenze della clientela. Adottiamo una metodologia di attribuzione di punteggi a due stadi, attraverso la quale classifichiamo le società sulla base di 77 criteri scrupolosamente selezionati.

Il primo stadio riguarda un punteggio ESG tradizionale, basato su criteri come tutela ambientale, sviluppo sociale e aspetti di governance equa. Il secondo stadio verte su un approccio CAR proprietario, innovativo e dinamico (consapevolezza, azioni, risultati), che punta a distinguere le società che mostrano buone intenzioni da quelle che presentano risultati effettivi, frutto delle azioni intraprese.

Reporting

I nostri investitori beneficiano di reporting ISR personalizzati e dettagliati – gli investitori nuovi ed esistenti possono avvalersi anche di una diagnosi ISR di portafoglio.


Strategie

Applichiamo due tipi di screening a tutti i nostri portafogli e mandati SRI, singolarmente o collettivamente :

Uno screening positivo che favorisce le società “best in class” (ad es. società che presentano una migliore gestione dei principali rischi ESG – come l’uso di risorse, cambiamento climatico, governance equa o altri temi sociali chiave).
Uno screening negativo che comporta l’esclusione di settori che possono essere considerati “non etici” (ad es. tabacco, alcol, ecc.) o società che violano intenzionalmente standard o norme oggetto di convenzioni internazionali (ad es. lavoro infantile e altre complicità in violazioni dei diritti umani, secondo la definizione dei principi del Patto Globale delle Nazioni Unite).

 




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Robert de Guigné
Head of Socially Responsible Investments
r.deguigne@lombardodier.com