Investissements socialement responsables

LOMBARD ODIER: A SOCIALLY RESPONSIBLE ASSET MANAGER


Lombard Odier est engagée aux côtés de ses clients pour préserver leurs intérêts à long terme. Cette mission a toujours été menée avec un grand sens de nos responsabilités envers nos clients et nos employés, ainsi qu’envers les communautés avec lesquelles nous interagissons.

Nous avons développé depuis 1997 une méthodologie d'investissement socialement responsable (ISR). Signataires depuis 2007 des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies, nous sommes engagés à intégrer les principes du développement durable et responsable dans nos produits et nos services.


Une gestion responsable

Lombard Odier a mis en place un comité ISR chargé de la politique groupe en matière d’investissements controversés. Ce comité a permis la mise en place, au niveau de l’ensemble de nos gestions, d’une politique d’exclusion systématique des sociétés produisant ou commercialisant des armes controversées ainsi que des instruments financiers dont la spéculation a un impact sur les prix des denrées alimentaires de première nécessité (blé, riz, etc.).

Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de conscience, d'action et de résultat (CAR)

Lombard Odier a développé une méthodologie propriétaire et des filtres sectoriels permettant d’exclure des entreprises accusées de violations du Pacte Mondial des Nations Unies. Notre plateforme quantitative de gestion de données et de calculs nous donne la liberté de concevoir des solutions ISR personnalisées intégrant des critères spécifiques à nos clients. Notre méthodologie de notation ESG se pratique sur deux dimensions pour comparer les entreprises, et 77 critères ESG sont nécessaires pour acquérir une opinion.

La première dimension applique un score ESG classique selon des catégories telles que l’aspect de Environnement, l’aspect Social et l’aspect Gouvernance. Les données sont ensuite catégorisées selon la dynamique « CAR » (Conscience, Action, Résultat) innovante, propre à Lombard Odier, qui vise à comparer les entreprises affichant une simple prise de conscience de celles qui témoignent d’actions concrètes.

Reporting

Nous fournissons des rapports ISR détaillés personnalisés à nos investisseurs et pouvons établir sur demande un diagnostic de portefeuille ISR.


Prise en compte dans nos stratégies

Nous prenons en compte deux types de filtres dans notre construction de portefeuille et de mandats ISR, soit séparément soit conjointement :

Un filtrage normatif qui favorise les sociétés qui ont de bonnes pratiques ESG ( comme l'utilisation des ressources naturelles, le changement climatique, la gouvernance ou d'autres enjeux sociaux clés)
Un filtrage sur controverses avérées qui aboutit à l’élimination de secteurs d’activité économique considérés non éthiques (ex.: tabac, alcool, etc.) ou d’entreprises qui enfreignent les normes ou les traités internationaux (ex.: travail des enfants et violation d'autres droits humains définis par le Pacte Mondial des Nations Unies).

 




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Robert de Guigné
Head of Socially Responsible Investments
r.deguigne@lombardodier.com